Remisiones (Delivery Notes)
Las remisiones (o “delivery notes”) son documentos que acompañan el envío físico de mercancía sin generar todavía la factura. Útiles para:
- Distribuidoras: el cliente recibe mercancía a lo largo del mes y al final se le hace una sola factura consolidada.
- Ventas a crédito grandes: la mercancía sale, el cliente la recibe, después se factura formalmente.
- Despachos a obras o sucursales del cliente.
Diferencia con factura
| Aspecto | Remisión | Factura |
|---|---|---|
| Genera asiento contable | No (solo movimiento inventario) | Sí (asiento completo) |
| Sale inventario | Sí (al despachar) | Solo si no vino de remisión |
| Va a DIAN | No | Sí (si es electrónica) |
| Genera CxC | No | Sí |
| Crea costo de ventas | No | Sí (al facturar) |
El inventario sale en el despacho de la remisión. La factura posterior solo registra el ingreso contable, no afecta inventario de nuevo.
Crear remisión
Panel App → Ventas → Remisiones → Nueva.
Formulario similar al de factura:
- Cliente
- Sede de despacho
- Fecha de remisión
- Líneas con producto y cantidad (no se cobra precio acá, eso va en la factura)
- Notas
Click Guardar. Queda en estado draft.
Estados de una remisión
| Estado | Significado |
|---|---|
draft | Borrador, sin despachar |
dispatched | Mercancía salió de inventario, en tránsito |
delivered | Cliente confirmó recepción |
billed | Ya se convirtió en factura |
cancelled | Anulada |
Despachar
Vista remisión → botón “Despachar”.
Esto:
- Crea movimiento de inventario tipo
delivery_outpor cada línea - Marca remisión como
dispatched - La mercancía sale del stock de la sede origen
Importante: el cliente recibe físicamente la mercancía con la remisión impresa. No le entregas factura todavía.
Convertir remisión en factura
Cuando llegue el momento de facturar (puede ser al cabo de días/semanas):
Remisión despachada → botón “Convertir a factura”.
Se crea una factura de venta con:
- El mismo cliente
- Las mismas líneas con sus precios
- El asiento de venta normal (DR Cliente / CR Ventas + IVA)
- NO crea movimiento de inventario (el inventario ya salió en la remisión)
- Sí crea asiento de COGS porque el costo de ventas se reconoce al facturar
La remisión queda marcada como billed y enlazada a la factura.
Facturar varias remisiones juntas
Si tienes 5 remisiones del mes de un mismo cliente y quieres facturar todo en una sola factura:
Cliente → ver remisiones pendientes → seleccionar varias → Convertir a factura conjunta.
El sistema crea una factura con las líneas de todas las remisiones (puede sumar líneas iguales o mantenerlas separadas según prefieras).
Anular remisión
Bloqueada si ya fue facturada (anula la factura primero).
Si está en dispatched, al anular el sistema:
- Devuelve la mercancía al inventario (movimiento inverso)
- Marca como
cancelled
Reportes
- Remisiones pendientes de facturar por cliente — para no olvidar facturar nada
- Remisiones por sede — qué tanto se despacha desde cada bodega